"المالية": نجاح إصدار سندات دولارية إسمية بقيمة 1.5 مليار لـ 10 سنوات

أعلنت وزارة المالية، اليوم، نجاح إصدار سندات دولارية، بقيمه إسمية 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، موضحة أن مصر تنوي استخدام حصيلة هذه السندات لتمويل عجز الموازنة. وقال هانى قدرى دميان وزير المالية، إن هذا الإصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصرى، وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية، من خلال أسواق المال الدولية، بأسعار مناسبة، فيما أكد أن الإصدار الناجح يمثل عودة قوية لمصر لأسواق المال العالمية منذ 2010، وأنه الأكبر دوليا في شريحة واحدة حتى الآن.[FirstQuote] وأكد قدري أن الإقبال الكبير على شراء السندات يعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين، على خلفية التحول في الاقتصاد المصري، كما أنه يعكس الدعم الدولى والإقليمى للمستثمرين. وإعادة الثقة في الاقتصاد المصرى من خلال تحسين درجة الجدارة الائتمانية الصادرة من مؤسسه "MOODY’s" منCaa1 إلى B3 (رؤية مستقرة) في أبريل 2015، وتحسين الرؤية من معدل ثابت إلى معدل إيجابي (B-) عن طريق مؤسسة "S & P" في مايو 2015، وكذلك تحسن درجة الائتمان من مؤسسة Fitch’s من (B-) إلى (B) (رؤيه مستقرة) في ديسمبر 2014. كان وفد رفيع المستوى بقيادة وزير المالية، قام بجولة ترويجية للسندات لزيارة مجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس أنجلوس، بوسطن ونيويورك حيث تم تسعير السندات المصدرة تحت نظام 144A\ Regs يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875% (بعائد قدره 6% - spread يعادل 369.1 نقطه أساس إلى سندات الخزانه الأمريكية) وشهدت اقبال كبير من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الاصدار الى 4.5 مليار دولار. وأكد وزير المالية على إعجاب المستثمرين الشديد بوتيرة وحجم الإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة، لدعم التغيرات الهيكلية، ودفع التنمية المستدامة، وجذب الإصدار ما يزيد عن 290 مستثمرا، بتوزيع جغرافي متنوع، فقد تم توزيع نحو 45% من السندات في الولايات المتحدة، 35% في المملكه المتحدة، 11% في أوروبا، 7% في الشرق الأوسط و2% من باقى أنحاء العالم. وتنوى مصر استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة، كما ستعرض السندات على القائمة الرسمية، ويتم تداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية. وقام كل من بنك BNP Paribas، ومجموعة سيتى جروب Citigroup Global Markets Limited، جى بى مورجان J.P Morgan Securities Plc ، مورجان ستانلي Morgan Stanley & Co. international Plc ، بنك Natixis بالعمل كمستشارين لطرح السندات وقام مكتب Dechert بالعمل كمستشار قانونى لجمهورية مصر العربية وLatham & Watkins كمستشار قانوني للبنوك.