بنك مصر يحصد جائزة «ذا بانكر».. ويفوز بلقب عملية العام فى أفريقيا خلال 2019

10:44 م | السبت 25 مايو 2019

نجح بنك مصر، فى الحصول على جائزة عملية العام فى أفريقيا لسنة 2019 (Deal of the year) المقدّمة من مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة «الفاينانشيال تايمز».

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يحصل فيها البنك على جائزة من المؤسسة نفسها، وذلك عن مشاركته فى ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار السابع والعشرين لشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (SRWA.CA) أكبر مُصدر لسندات الشركات بشكل عام، وسندات التوريق بالسوق المصرية.

وبلغ حجم الإصدار 2.03 مليار جنيه مضمون بإجمالى محفظة حقوق مالية آجلة لتمويل سيارات بقيمة قدرها نحو 2.8 مليار جنيه، وهو ما يُعد الإصدار الأكبر فى السوق المصرية لسندات الشركات على الإطلاق، وذلك رغم ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.

يأتى هذا الإصدار فى إطار التعاون المثمر والمتواصل بين بنك مصر، وشركة ثروة كابيتال، التى كان لها الریادة على مدار السنوات الماضية كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق فى مختلف المجالات بسوق المال المصرى، ومن المتوقع أن يقوم بنك مصر وشركة «ثروة كابيتال» خلال الفترة المقبلة بالترويج لمزيد من الإصدارات، خاصة بعد وجود المنتجات الجديدة التى ظهرت فى السوق المصرية، مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل.

البنك يحصد 6 جوائز عن عمليات تمويلية من "EMEA FINANCE" لعام 2018 بقطاعات مختلفة على رأسها "الأسمدة والبتروكيماويات"

يُذكر أن عملية الترويج تمت بالتعاون بين بنك مصر، البنك التجارى الدولى، البنك العربى الأفريقى، البنك الأهلى المتحد، كمرتبى ومروجى وضامنى تغطية الإصدار، وشركة «ثروة كابيتال» كمستشار هيكلة ومدير لعملية الطرح، والبنك العربى الأفريقى متلقياً للاكتتاب.

ويتوزّع الإصدار على 3 شرائح، الأولى بأجل 13 شهراً بقيمة 700 مليون جنيه، تستهلك شهرياً، وحصلت على تصنيف +AA، والشريحة الثانية بأجل 36 شهراً قيمتها 1٫025 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتمانى AA، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 305 ملايين جنيه وأجلها 60 شهراً، فيما حصلت على تصنيف A، وهو ما يُعد أعلى تصنيف ائتمانى لسندات الشركات فى السوق المصرية.

وأوضح البنك أن هذا يأتى فى إطار استمراره فى دعم الاقتصاد المصرى وتدعيم أسواق أدوات الدين كمصدر مهم لتمويل الاستثمارات، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك لتلبية جميع احتياجات المستثمرين، وتكليلاً للنجاح فى مجال إدارة وترتيب وترويج إصدارات السندات للشركات والهيئات، الذى أثمر عن قيام نشاط بنوك الاستثمار بقطاع الأسواق المالية والاستثمار بتنفيذ عمليات الترويج والتغطية لأكثر من إصدار سندات فى السوق المصرى، التى بلغ عددها 26 إصداراً منذ عام 2010 بقيمة 19 مليار جنيه، وبإجمالى ضمان تغطية نهائى 8.5 مليار جنيه.

كما حصد بنك مصر 6 جوائز من مؤسسة EMEA Finance، إحدى أهم المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك، وذلك عن عمليات تمويلية شارك البنك فى ترتيبها وتمويلها مع عدد من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفى خلال عام 2018.

وحصل البنك على تلك الجوائز عن عمليات تمويلية بقطاعات مختلفة، وهى قطاع الأسمدة، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والاتصالات، وذلك على مستوى أفريقيا تحت قطاع تمويل المشروعات، بالإضافة إلى قطاع الإنجازات المحقّقة، وهو الأمر الذى يؤكد دور بنك مصر الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى فى شتى المجالات.

ومن المتوقع، تسلم بنك مصر الجوائز التى حصدها ضمن فعاليات حفل الجوائز السنوى الذى تقيمه المؤسسة فى لندن كل عام.

وتعكس تلك الجائزة حجم النجاح الذى حققه البنك، حيث كشف التقييم الذى أعدته مؤسسة «بلومبرج» العالمية للبنوك خلال عام 2018 عن احتلال بنك مصر للمركز الأول، كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية فى مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، خاصة فى ضوء استمرار استحواذه على مراكز متقدمة بالتصنيفات ذاتها منذ بداية عام 2015.

واستطاع بنك مصر خلال العام الماضى، الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى الكثير من العمليات التمويلية بإجمالى مبلغ 53.2 مليار جنيه، وذلك فى الكثير من القطاعات «الكهرباء، الأسمدة، البتروكيماويات، الاتصالات، الاستثمار العقارى، البترول والغاز، والحديد، والأغذية»، حيث بلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 12.4 مليار جنيه.