"بالم هيلز" تعتزم طرح سندات "توريق" بـ404 ملايين جنيه

11:10 ص | الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

قالت شركة "بالم هيلز للتعمير" إنها تعتزم طرح سندات توريق بنحو 404 ملايين جنيه، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنها وقعت أمس اتفاقيات مع "ثروة كابيتال" و"البنك العربي الإفريقي الدولي" و"بنك مصر"؛ لبدء تفعيل برنامج توريق محفظة أوراق القبض الآجلة للوحدات السكنية التي تم تسليمها للعملاء.

وأضافت الشركة، بحسب البيان، أن محفظة التوريق تتكون من 465 وحدة عقارية سكنية تم تسليمها للعملاء في مشروعات (جولف فيوز، وامتداد جولف، وبالم هيلز القطامية، وهاسيندا باي، وهاسيندا وايت).

وكشفت الشركة أن حصيلة التوريق بعد تغطية الاكتتاب بالكامل ستوجه إلى السداد المبكر للقروض الحالية على ميزانية الشركة.

وقالت الشركة إن تلك الخطوة هدفها تخفيض الرافعة المالية، وتحسين المركز المالي من خلال توريق أوراق قبض آجلة بما يقرب من 2.5 مليار جنيه، خلال فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم طرح سندات لصناديق الاستثمار والبنوك المحلية والمؤسسات التأمينية من خلال 3 شرائح، على أن تكون الشريحة الأولى قدرها 122 مليون جنيه في موعد أقصاه يناير 2018.

وأوضحت الشركة أن الشريحة الثانية بنحو 185 مليون جنيه، على أن يكون آخر استحقاق لها في يناير 2020، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 97 مليون جنيه يتم استحقاقها في ديسمبر 2021.

وارتفعت أرباح "بالم هيلز" المجمعة بنسبة 58.7% خلال الربع الثالث من 2016، وبلغ صافي الأرباح المجمعة 234.98 مليون جنيه.